新冠肺炎疫情期間，客運(yùn)航班大面積停飛，客機(jī)腹艙貨運(yùn)能力大幅下降，國際貨運(yùn)網(wǎng)絡(luò)通達(dá)性削弱，航空物流鏈?zhǔn)艿經(jīng)_擊。疫情暴露了我國全貨機(jī)運(yùn)力不足，過分依賴客機(jī)腹艙運(yùn)力；缺乏專業(yè)化航空貨運(yùn)公司；沒有完整的航空貨運(yùn)機(jī)場系統(tǒng)等航空貨運(yùn)短板。全球航空物流網(wǎng)絡(luò)是國家戰(zhàn)略通道，同時(shí)，航空貨運(yùn)也是國家應(yīng)急救援的重要力量。疫情發(fā)生后，國家將加快完善民航基礎(chǔ)設(shè)施，提升服務(wù)水平，補(bǔ)齊航空貨運(yùn)短板。本文數(shù)據(jù)根據(jù)公開資料整理，以近五年數(shù)據(jù)為參考，分析國內(nèi)航空貨運(yùn)發(fā)展現(xiàn)狀，為未來可能的發(fā)展方向提供參考和建議。

一、民航業(yè)情況

（一）吞吐量

 

近五年航空貨郵吞吐量呈緩慢上升趨勢，2019年貨郵吞吐量達(dá)1700萬噸，增長率呈下降趨勢。

 

（二）航空公司

截至2019年底，全國共有運(yùn)輸航空公司62家，在全部運(yùn)輸航空公司中，全貨運(yùn)航空公司9家。2019年全貨運(yùn)航空公司貨郵吞吐量約為全國總量的23%，占比較小，航空貨運(yùn)專業(yè)化運(yùn)營程度很低。

（三）飛機(jī)

截至2019年底，民航全行業(yè)運(yùn)輸飛機(jī)期末在冊架數(shù)3818架，貨運(yùn)飛機(jī)173架，占比4.5%，占比非常小。運(yùn)輸量方面，全貨機(jī)載貨量占整個(gè)航空貨運(yùn)量的1/3，國際航線全貨機(jī)載貨量占比51%，國內(nèi)航線全貨機(jī)載貨量占比18%，我國的全貨機(jī)發(fā)展尤其是國內(nèi)航線上，還處于初級階段。

二、機(jī)場情況

國家發(fā)展改革委民航局2017年印發(fā)《全國民用運(yùn)輸機(jī)場布局規(guī)劃》，根據(jù)優(yōu)化布局結(jié)構(gòu)、加密擴(kuò)能并重、服務(wù)國家戰(zhàn)略、綠色集約環(huán)保的原則，規(guī)劃布局完善華北、東北、華東、中南、西南、西北六大機(jī)場群。華北包括北京、天津、河北、山西、內(nèi)蒙古五地；東北包括遼寧、吉林、黑龍江三地；華東包括上海、江蘇、浙江、安徽、福建、江西、山東七地；中南包括河南、湖北、湖南、廣東、廣西、海南六地；西南包括重慶、四川、貴州、云南、西藏五地；西北包括陜西、甘肅、青海、寧夏、新疆五地。近五年來，貨郵吞吐量前60位機(jī)場的吞吐量之和保持在全國總量的98%以上，本文根據(jù)60大機(jī)場的貨郵吞吐量數(shù)據(jù)研究全國機(jī)場的貨運(yùn)發(fā)展情況。

（一）分區(qū)域情況

 

六大機(jī)場群2015-2019年均貨郵吞吐量，華東最大，為633.33萬噸；東北最小，為53.19萬噸。年均復(fù)合增長率，西北最大，為10.83%；華北最小，為0.79%。華東總量最大，增長率較高，上海浦東、杭州、上海虹橋等地貨運(yùn)量較大。中南總量較大，增長率較高，廣州、深圳、鄭州等地貨運(yùn)量較大。華北貨運(yùn)量中等，增長率較小，只有北京貨運(yùn)量較大。西南貨運(yùn)量中等，增長率較大，成都、昆明、重慶等地貨運(yùn)量較大。西北貨運(yùn)量較小，增長率最大，只有西安貨運(yùn)量較大。東北貨運(yùn)量最小，增長率較大，各地貨運(yùn)量都不大。各區(qū)域航空貨運(yùn)發(fā)展現(xiàn)狀與經(jīng)濟(jì)活躍度、人口集中度一致，華東、中南是未來中國航空貨運(yùn)做大做強(qiáng)的關(guān)鍵，華北維持現(xiàn)狀可能性大，西南發(fā)展?jié)摿^大，西北、東北基礎(chǔ)暫時(shí)較差。

 

（二）機(jī)場吞吐量

1.貨郵吞吐量

2019年貨郵吞吐量在20萬噸以上的共16個(gè)機(jī)場，吞吐量之和占全國總量的80%，是國家航空貨運(yùn)發(fā)展的未來所在。各地機(jī)場按貨郵吞吐量大小可分為五類，如下表示：

 

2.年均貨郵吞吐量與年均復(fù)合增長率

 

 

2015-2019年均貨郵吞吐量，上海浦東遙遙領(lǐng)先，北京、廣州、深圳為第二梯隊(duì)。年均復(fù)合增長率，杭州、西安、武漢均超過10%，保持高速增長；廣州、深圳、鄭州、重慶、青島均超過5%，保持穩(wěn)健增長；上海浦東、成都、昆明、南京均超過2%，保持一定程度增長；北京、廈門、天津在1%左右，保持低速增長；上海虹橋出現(xiàn)了負(fù)增長。2019年貨郵吞吐量20萬噸以上的16個(gè)機(jī)場，均為所在區(qū)域的龍頭機(jī)場或重要機(jī)場，自身的體量和增長率與所在區(qū)域的體量和增長率是一致的。

 

3.航班載運(yùn)量

 

我們使用機(jī)場吞吐量與起降架次的商作為航班載運(yùn)量指標(biāo)。各機(jī)場吞吐量與航班載運(yùn)量大小并不完全一致，上海浦東機(jī)場兩個(gè)指標(biāo)均遙遙領(lǐng)先，北京與廣州機(jī)場吞吐量大小相當(dāng)，航班載運(yùn)量約為廣州的84%。成都吞吐量為鄭州的1.29倍，航班載運(yùn)量約為鄭州的76%?？蜋C(jī)航班普遍存在腹艙運(yùn)力未充分利用的情況，航班載運(yùn)量大的機(jī)場，都有全貨機(jī)航班較多、國際貨量較大的特點(diǎn)。機(jī)場要提升貨郵吞吐量就需要大力發(fā)展全貨機(jī)、國際航空貨運(yùn)業(yè)務(wù)。

 

三、航空公司情況

（一）客運(yùn)航空公司

國內(nèi)航空業(yè)經(jīng)過多年發(fā)展，已形成中國國際航空股份有限公司、中國東方航空股份有限公司、中國南方航空股份有限公司、海南航空股份有限公司四大骨干航空公司引領(lǐng)，多家區(qū)域性航空公司并存的發(fā)展格局。四大航客機(jī)主要依靠運(yùn)輸旅客創(chuàng)收，腹艙貨運(yùn)業(yè)務(wù)能分?jǐn)偝杀驹黾邮杖?，貨郵運(yùn)輸定價(jià)方面與全貨機(jī)運(yùn)營的航空公司相比擁有相對優(yōu)勢。

 

2015-2019年四大航貨郵運(yùn)輸量之和占國內(nèi)航空公司運(yùn)輸總量的比例逐年下降，但均超過70%。增長率也呈逐年下降趨勢，且增長率低于民航業(yè)增長率。近年來，航空公司間的競爭進(jìn)入到一種相對均衡狀態(tài)，各航空公司貨郵運(yùn)輸量占民航比例與飛機(jī)數(shù)占民航比例趨向一致。三大航貨郵運(yùn)輸量占比與增長率均表現(xiàn)不佳，說明三大航在航空貨運(yùn)方面的市場控制力在降低，開拓貨運(yùn)市場、增加貨運(yùn)運(yùn)力的積極性也不高。

 

（二）貨運(yùn)航空公司

國內(nèi)貨運(yùn)航空公司主要分為三類，第一類是大型航空公司旗下貨運(yùn)業(yè)務(wù)整合而成的貨運(yùn)航空公司，如中國國際貨運(yùn)航空有限公司、中國貨運(yùn)航空有限公司；第二類是快遞企業(yè)根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要成立的貨運(yùn)航空公司，如中國郵政航空有限責(zé)任公司、順豐航空有限公司、杭州圓通貨運(yùn)航空有限公司；第三類是地方投資平臺或非航空企業(yè)投資成立的全貨運(yùn)航空公司，如友和道通航空有限公司、中原龍浩航空有限公司、中航貨運(yùn)有限公司、天津貨運(yùn)航空公司?？爝f企業(yè)旗下的貨運(yùn)航空公司業(yè)務(wù)增長很快，順豐航空是其中的典型代表。

 

電商行業(yè)的蓬勃發(fā)展與對運(yùn)輸時(shí)效性的追求催生了大量的航空貨運(yùn)需求。順豐航空是國內(nèi)航空運(yùn)輸新勢力，2015-2019年運(yùn)輸量與飛機(jī)架數(shù)均在同步高速增長。順豐作為國內(nèi)業(yè)務(wù)量最大、定位高端的民營速運(yùn)企業(yè)，航空貨源充足，順豐航空自2009年首飛以來，航空貨運(yùn)業(yè)務(wù)就在高速發(fā)展，2019年機(jī)隊(duì)規(guī)模已達(dá)61架，航空貨運(yùn)量達(dá)53.6萬噸，為國內(nèi)機(jī)場貢獻(xiàn)超過100萬噸的貨郵吞吐量，已相當(dāng)于兩個(gè)鄭州機(jī)場的吞吐量，接近深圳機(jī)場的吞吐量。圓通速運(yùn)旗下的杭州圓通貨運(yùn)航空有限公司自成立以來也有良好發(fā)展，快遞企業(yè)發(fā)展航空貨運(yùn)，有行業(yè)優(yōu)勢，也有助于打造國內(nèi)高效、專業(yè)的全貨機(jī)運(yùn)營平臺，已成為提高國內(nèi)航空貨運(yùn)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展水平的重要途徑。國家應(yīng)采取措施，積極支持快遞企業(yè)發(fā)展航空貨運(yùn)的新模式。

 

四、貨運(yùn)功能機(jī)場情況

（一）鄭州機(jī)場

2018年6月30日，河南省政府與中國民用航空局聯(lián)合下發(fā)《鄭州國際航空貨運(yùn)樞紐戰(zhàn)略規(guī)劃》，支持鄭州建設(shè)國際航空貨運(yùn)樞紐。河南不靠海不沿邊改革開放靠藍(lán)天，河南省地方政府已充分意識到航空貨運(yùn)對河南改革發(fā)展的強(qiáng)大促進(jìn)作用，不斷在機(jī)場基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、貨運(yùn)航空公司引進(jìn)、貨代公司扶持等航空貨運(yùn)全產(chǎn)業(yè)鏈加大投資投入。鄭州北貨運(yùn)區(qū)工程、貨運(yùn)功能為主的第三跑道建設(shè)工作正在開展，2025年貨郵吞吐量保障能力將達(dá)300萬噸以上。中州航空有限責(zé)任公司，中原龍浩航空有限公司兩家河南本土貨運(yùn)航空公司已開展運(yùn)營。鄭州機(jī)場積極實(shí)施貨運(yùn)為先、國際為先的發(fā)展戰(zhàn)略，實(shí)現(xiàn)貨運(yùn)規(guī)?？焖僭鲩L，2019年貨郵吞吐量52萬噸，穩(wěn)居全國第七位，國際地區(qū)貨郵占比58%，全貨機(jī)運(yùn)輸貨郵占比超過70%，初步形成以國際地區(qū)航線和全貨機(jī)運(yùn)力為主的貨運(yùn)發(fā)展模式。

河南承東啟西、連南貫北，是重要的綜合交通樞紐和戰(zhàn)略腹地。鄭州機(jī)場2小時(shí)航程內(nèi)覆蓋全國90%人口和95%GDP。已初步建成米字型高鐵，高鐵3小時(shí)經(jīng)濟(jì)圈覆蓋方圓1000公里城市，近7.9億人口。河南高速公路通車?yán)锍?600公里，形成了以鄭州為中心的1個(gè)半小時(shí)中原城市群經(jīng)濟(jì)圈，3小時(shí)可達(dá)全省任何一個(gè)省轄市，6小時(shí)可達(dá)周邊6省任何一個(gè)省會城市。貨物集散和中轉(zhuǎn)能力強(qiáng)，區(qū)位優(yōu)勢明顯，適合建航空貨運(yùn)樞紐。疫情期間，鄭州與北京、上海、廣州、深圳機(jī)場共同承擔(dān)了全國90%的國際貨運(yùn)量，鄭州機(jī)場國際貨運(yùn)量和全貨機(jī)貨運(yùn)量增長率雙雙突破30%，強(qiáng)大的貨機(jī)保障能力和便利的通關(guān)程序推動鄭州機(jī)場成為我國中部地區(qū)空運(yùn)防疫物資的大通道。隨著機(jī)場基礎(chǔ)設(shè)施的不斷升級完善，人口資源產(chǎn)業(yè)的進(jìn)一步集聚，航司運(yùn)力的逐步擴(kuò)張，鄭州機(jī)場有望實(shí)現(xiàn)新的突破，成為國家空中絲綢之路的重要節(jié)點(diǎn)。

（二）順豐、圓通、京東機(jī)場

湖北鄂州民用機(jī)場性質(zhì)為客運(yùn)支線、貨運(yùn)樞紐機(jī)場，設(shè)計(jì)目標(biāo)2025年旅客吞吐量100萬人次、貨郵吞吐量245萬噸，預(yù)計(jì)2021年投入使用。順豐將依托鄂州機(jī)場打造中國對外航空貿(mào)易的接口和門戶，將國內(nèi)的產(chǎn)品匯集于鄂州，由順豐航空承運(yùn)輸出國外，將國外的產(chǎn)品運(yùn)回鄂州，由鄂州分發(fā)全國。鄂州機(jī)場貨運(yùn)樞紐的建設(shè)，將為順豐國際業(yè)務(wù)帶來新的增長。

浙江嘉興機(jī)場性質(zhì)為軍民合用的支線機(jī)場，一期規(guī)模旅客吞吐量145萬人次/年，貨郵吞吐量55萬噸/年，預(yù)計(jì)2021年建成通航。圓通在嘉興機(jī)場建造超級聯(lián)運(yùn)中心、物流科技研發(fā)中心和長三角商貿(mào)集散中心，致力于成為全球航空物流樞紐。

京東在南通機(jī)場規(guī)劃全球航空貨運(yùn)樞紐項(xiàng)目，建設(shè)智能物流分揀中心、航空物流臨空產(chǎn)業(yè)園等配套設(shè)施。未來將購置專業(yè)運(yùn)輸飛機(jī)，以南通機(jī)場為中心，協(xié)調(diào)上海的兩個(gè)機(jī)場，在長三角地區(qū)實(shí)現(xiàn)航空資源之間的對接。

順豐速運(yùn)、圓通速遞、京東物流作為國內(nèi)領(lǐng)先的快遞企業(yè)，掌握大量航空快件貨源，三個(gè)企業(yè)均依托機(jī)場規(guī)劃建設(shè)航空貨運(yùn)樞紐，力圖在保持國內(nèi)市場優(yōu)勢的同時(shí)，積極拓展國外業(yè)務(wù)，成為國內(nèi)外航空貨物運(yùn)輸?shù)某壋羞\(yùn)人，搶占航空貨運(yùn)市場的意愿強(qiáng)烈。

五、發(fā)展建議

（一）扶持貨運(yùn)航空公司發(fā)展，促進(jìn)貨機(jī)運(yùn)力增長

為避免由于客機(jī)停飛、貨機(jī)運(yùn)力不足導(dǎo)致航空物流鏈?zhǔn)艿經(jīng)_擊的情況再次出現(xiàn)，國家有必要采取措施加快全貨機(jī)空運(yùn)能力發(fā)展。我國目前只有全貨機(jī)170多架，美國超過550架。國內(nèi)民航業(yè)航空貨運(yùn)市場份額集中在大型客運(yùn)航空公司手中，他們發(fā)展客運(yùn)的意愿強(qiáng)于貨運(yùn)，傾向于使用客機(jī)腹艙運(yùn)力運(yùn)輸貨物，攤薄航線運(yùn)營成本。只愿意使用少量貨機(jī)來執(zhí)飛客機(jī)覆蓋不到的航線或者運(yùn)載客機(jī)腹艙不能搭載的貨物，引進(jìn)全貨機(jī)運(yùn)力的動力不足。大型快遞物流企業(yè)較高的收益率讓其對投資全貨機(jī)充滿興趣，應(yīng)扶持貨運(yùn)航空公司尤其是快遞物流企業(yè)旗下貨運(yùn)航空公司、地方專業(yè)貨運(yùn)航空公司發(fā)展，支持相關(guān)企業(yè)引進(jìn)貨機(jī)、進(jìn)駐機(jī)場，不斷提高航空貨運(yùn)承運(yùn)能力。

（二）完善機(jī)場基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，打造航空貨運(yùn)樞紐

航空貨運(yùn)能力的提升，有賴于運(yùn)力的提升，機(jī)場基礎(chǔ)設(shè)施的完善也很重要?？拓浕旌系拇笮秃娇諛屑~，為應(yīng)對越來越多的客運(yùn)需求，在基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展上對貨運(yùn)的安排增長空間有限，發(fā)展專業(yè)航空貨運(yùn)樞紐，有助于機(jī)場貨運(yùn)基礎(chǔ)設(shè)施的完善、專業(yè)高效航空貨運(yùn)運(yùn)營平臺的打造。目前國內(nèi)貨運(yùn)航線以點(diǎn)到點(diǎn)的“城市對”航線為主，由于經(jīng)濟(jì)發(fā)展及貨源結(jié)構(gòu)的不平衡，點(diǎn)對點(diǎn)模式容易導(dǎo)致回程運(yùn)力空載的情況出現(xiàn)。打造航空貨運(yùn)樞紐有助于集約相對分散的貨源，建立合理高效的航空貨運(yùn)網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)，減少空載，降低成本，提高效率。

（三）引導(dǎo)行業(yè)整合，發(fā)揮規(guī)模效應(yīng)

航空運(yùn)輸業(yè)具有明顯的規(guī)模經(jīng)濟(jì)性，運(yùn)輸量越大單位運(yùn)輸成本越低，機(jī)隊(duì)規(guī)模越大新購和維修成本越低。國內(nèi)貨運(yùn)航空公司普遍機(jī)隊(duì)規(guī)模較小，航線結(jié)構(gòu)單一，難以發(fā)揮規(guī)模效應(yīng)，也不利于航線網(wǎng)絡(luò)的優(yōu)化。相關(guān)部門應(yīng)引導(dǎo)擁有全貨機(jī)運(yùn)力的航司整合發(fā)展，推動組建大型貨運(yùn)航空公司，發(fā)揮規(guī)模優(yōu)勢，提高運(yùn)營效率。

（四）注重人才隊(duì)伍建設(shè)，提升行業(yè)運(yùn)營能力

航空貨運(yùn)行業(yè)競爭激烈，貨源充足程度受經(jīng)濟(jì)波動影響大，運(yùn)價(jià)長期低位徘徊，長期的低端形象導(dǎo)致行業(yè)吸引人才能力不足。能夠做大做強(qiáng)的航空貨運(yùn)企業(yè)，必定有其獨(dú)特的運(yùn)營能力、管理方式。應(yīng)在專業(yè)院校人才培養(yǎng)、行業(yè)論壇交流開展、高端行業(yè)人才引進(jìn)方面加大投入，凝聚行業(yè)智慧，暢通共享渠道，不斷提升行業(yè)運(yùn)營能力。

（五）穩(wěn)定基本盤，做好未來發(fā)展頂層設(shè)計(jì)

航空貨運(yùn)量的基本盤是華東、中南地區(qū)及北京、成都、重慶、西安等地，利用這些地區(qū)的客機(jī)腹艙運(yùn)力做好當(dāng)?shù)氐呢涏]運(yùn)輸業(yè)務(wù)是社會資源配置效率最高的方式。應(yīng)摸底各地情況，厘清客機(jī)腹艙無法滿足的運(yùn)輸需求，做好這部分需求的分類集聚處置，促進(jìn)可能的貨運(yùn)樞紐打造。美國現(xiàn)有路易斯維爾和孟菲斯兩個(gè)航空貨運(yùn)樞紐，亞馬遜投資的辛辛那提貨運(yùn)樞紐正在建設(shè)中。鄭州、鄂州、嘉興、南通均在大力開展貨運(yùn)樞紐建設(shè)，數(shù)量上已經(jīng)足夠。要在貨運(yùn)設(shè)施建設(shè)、貨機(jī)運(yùn)力引進(jìn)、航線網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)調(diào)整方面做好頂層設(shè)計(jì)，有序推進(jìn)貨運(yùn)樞紐建設(shè)，提高航空貨運(yùn)能力，確保國際供應(yīng)鏈安全。

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